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  “若7月政治局会议释放超预期稳增长信号(如扩大消费补贴、加大基建投资),可能提振市场风险偏好。同时,需关注北向资金回流情况,当前外资对周期股的减持压力仍需消化。”毕梦姌认为,产业方面,AI技术革命、机器人规模化落地等新质生产力方向具备持续投资价值。例如,机器人行业7月将进入技术验证向规模化应用的转折点,板块调整后性价比凸显。此外,消费电子、半导体等出口链细分领域(如家电、汽车零部件)受益于全球关税政策边际缓和,业绩修复预期增强。

 

  尽管特朗普及其顾问最初希望与多国达成贸易协议,但总统本人近期却将这些关税函吹捧为“协议”,暗示他对反复谈判不感兴趣。尽管如此,特朗普仍为各国达成可能降低这些关税的协议敞开了大门。

(责编:梁少松)

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